CORPORATE FP PRACTICE

保険を売るだけの
営業マンですか？
経営者の悩みを解決する
営業マンですか？

見込み客を追い続ける働き方から、税理士と連携し、経営者から相談される働き方へ。営業マンPRIDEは、法人課題を発見し、専門家とともに解決まで伴走する「会計事務所担当」を育てる実践プログラムです。

まずは無料説明会へ

DO THESE SOUND FAMILIAR?

FPとして提案できるメニューを増やしたい

見込み客づくりへの不安を終わらせたい

税理士との連携で法人市場を広げたい

トップ層の実践方法を、自分の型にしたい

THE LIMIT OF SELLING

商品起点の営業には、限界がある。

商品を話すほど、売り込みに見える

経営者が求めているのは商品説明ではなく、自社の課題を理解し、前進させる選択肢です。

保険以外の悩みに応えられない

資金、福利厚生、人材、コスト、事業承継。相談を受けても、自分一人では解決しきれません。

毎月、見込み客探しから始まる

紹介の仕組みがなければ、営業は常にゼロから。努力が積み上がる構造へ変える必要があります。

COORDINATE MAP

経営者との会話を、
保険から始めない。

営業マンPRIDEでは、経営サービスを一枚で俯瞰する「コーディネートMAP」を活用できます。経営者が気になる領域を起点に、まだ言葉になっていない課題を一緒に整理。保険だけに限定されない相談の入口をつくります。

経営全体を俯瞰し、課題の見落としを減らす

FPとして提案できる選択肢を広げる

専門家につなぎ、解決まで伴走する

内容を保護するためぼかしたコーディネートMAPのイメージ — 会員限定ツール｜詳細は説明会で公開

WHAT YOU BUILD

保険の前に、経営課題が見える人になる。

Ⅰ

税理士との連携力会計事務所のパートナーとして顧問先を支援し、法人面談の入口をつくる。

Ⅱ

課題発見の型コーディネートMAPで経営全体を俯瞰し、無形サービスの見直し機会を発見する。

Ⅲ

解決メニュー保険以外の相談も専門家へつなぎ、経営者にとっての相談窓口になる。

STEP 1
税理士との関係構築

STEP 2
顧問先の課題発見

STEP 3
専門家と解決支援

STEP 4
必要な場面で保険提案

SUPPORTS YOUR OWN MARKET

税理士紹介の案件だけではない。
あなたの直販営業にも、財務の力を。

自己開拓した法人で保険提案につまずいたときも、保険に明るく財務に強い先生が支援します。会社の「健康診断」として財務を分析し、経営課題と必要保障を整理。募集人へ保険案件化のトスアップを行います。

すでに自己マーケットを持つ募集人も、提案の根拠と専門家の信用を加え、成約可能性を高める支援を受けられます。

募集人が法人を開拓会計事務所経由に限らず、直販・既存人脈から開拓した法人も対象。

先生が財務分析会社の財務状態を確認し、経営課題と必要保障を専門家の視点で整理。

保険案件をトスアップ分析結果をもとに募集人へ連携し、納得感のある保険提案につなげる。

YEARLY FOLLOW-UP

契約した後も、
毎年相談される関係へ。

一度の契約をきっかけにフォローを続け、数年後に「次もあなたにお願いしたい」と相談をいただく。そんな関係は、契約後の積み重ねから生まれます。

特に法人のお客様は、業績や資金繰り、従業員数、経営者の将来設計が変わります。契約時には適切だった保障や経営サービスも、会社の変化に合わせて見直していくことが大切です。

年に一度、決算時期に
「無形サービスの棚卸し」を。

営業マンPRIDEには、契約後も年に一度、経営者と向き合うための仕組みがあります。コーディネートMAPを使い、保険を含む経営サービスを一緒に点検。お客様の役に立つテーマで、毎年の定期訪問につなげられます。

会社の変化を確認する決算時期に業績や資金繰り、人員構成、経営者の今後の方針を確認します。

MAPで一緒に棚卸しする現在の会社に合っているか、見直せる費用や活用できていない選択肢がないかを整理します。

専門家と解決を支援する見つかった課題に応じて税理士や専門家につなぎ、必要なタイミングで相談に応えます。

「決算の機会に、今年も経営サービスを
一緒に点検しませんか？」

毎年、お客様の役に立つ接点があるからこそ、会社の変化や新たな悩みに気づける。
保険契約をいただいて終わりではなく、その後も経営者から相談される存在へ。
営業マンPRIDEは、その関係づくりを支えます。

保険を売るために、
悩みを探すのではない。
悩みを解決するために、
保険を使う。

それが、営業マンPRIDEの考える法人FPです。

QUESTIONS

参加前に知っておきたいこと

法人保険の経験が少なくても参加できますか？

参加可能です。会計事務所との関係構築、初回面談、課題整理、専門家への連携まで、実務の流れに沿って身につけます。

見込み客を紹介してもらえるサービスですか？

単なる案件配布サービスではありません。税理士から信頼され、担当事務所と一緒に顧問先を支援できる募集人になるための仕組みと実践環境を提供します。

TOT達成者が実践する方法も学べますか？

トップ層に共通する、商品を先に売らず、法人課題から提案機会を生み出す考え方と実践プロセスを扱います。※参加や実践によって成果を保証するものではありません。

参加条件や費用を知りたいです。

所属代理店・取扱保険会社のルール、共同募集の可否などを確認したうえでご案内します。まずは説明会で現在の活動状況をお聞かせください。

NEXT STEP

魅力的な法人マーケットへ。
次は、あなたが挑戦する番です。

営業マンPRIDE 無料オンライン説明会

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本プログラムは特定の保険契約・収入・資格達成を保証するものではありません。保険募集および共同募集は、所属代理店・所属保険会社の承認ならびに関係法令・各社規程に従って実施します。

保険を売るだけの営業マンですか？経営者の悩みを解決する営業マンですか？